Dienstleistungen

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Image MapReal EstateFamily OfficeMegatrend Sustainable Investment FundsAsset Management and Incestment Advisory

 

 

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind der Kern unseres Dienstleitungsangebots. Dabei orientieren wir uns an den Qualitätsanforderungen institutioneller Anleger.

 

Unser Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsansatz ist langfristig. Die Strategie bzw. Asset Allocation bestimmen wir in Abstimmung mit den von unseren Kunden gesetzten Zielen, dem Konjunkturszenario sowie unserer Einschätzung von relativen Chancen und Risiken an verschiedenen Märkten. Die Umsetzung erfolgt in der Regel über einen Core-Satellite-Ansatz, wobei wir kosteneffiziente Basisanlagen mit aktiv verwalteten oder themenorientierten Satelliten-Anlagen ergänzen. Unser Schwerpunkt liegt auf langfristigen strategischen Anlagen, wobei wir immer auch kürzerfristige taktische Anlagen halten, um zusätzliche Erträge zu generieren. Wir diversifizieren die Anlagen breit und halten die Kosten sowie die Notwendigkeit aufwändiger Portfolio-Umschichtungen tief.

 

Auf der Grundlage unseres pragmatischen Nachhaltigkeitsansatzes prüfen wir die entsprechenden Herausforderungen und die sich daraus ergebenden Chancen in der Asset Allocation und in der Auswahl der Anlageinstrumente. Unsere Vorgehensweise ist pragmatisch und wir konzentrieren uns auf die langfristige Optimierung der risikoadjustierten Renditen für unsere Kunden.

 

 

 

Megatrend-Anlagelösungen

Mit eigens verwalteten Aktienfonds bieten wir auf Megatrends fokussierte Anlagelösungen. Typische Beispiele sind Energie- und Ressourceneffizienz. Dabei fliesst die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- oder ESG-Kriterien in den Anlageprozess ein. ESG-Kriterien stehen für: E = ecological, ökologische Kriterien, S = social, soziale Kriterien, G = governance, Führungsstrukturen und Kontrollmechanismen.

 

 

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Family Office

Ein beträchtliches Vermögen auf Dauer nachhaltig zu verwalten, erfordert viel Zeit und Aufwand. Auch spielen Nachhaltigkeitsüberlegungen im Rahmen der Anlagepräferenzen wohlhabender Familien eine immer wichtigere Rolle.

 

Neben der Anlageberatung unterstützen wir unsere Kunden mit einer Vielfalt individuell anpassbaren Dienstleistungen. Dazu gehören konsolidierte Aufstellungen der Vermögenswerte, Vermögens- und Finanzpläne oder die laufende Überwachung von Anlagerichtlinien und Transaktionen. Wir unterstützen unsere Kunden in administrativen Belangen, beim Reporting, der Revision und in der Kontrolle ihres Gesamtvermögens. Dabei nehmen wir eine koordinierende Rolle ein.

 

 

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Immobilien

Wir beraten institutionelle und vermögende Privatkunden zu Immobilienanlagen, sei dies bezüglich des Kaufs von Portfolios oder einzelnen Liegenschaften. Wir analysieren Immobilienportfolios und beraten unsere Kunden bezüglich der Optimierung. Auch bei Immobilienanlagen stehen die Prinzipien des  pragmatisch nachhaltig Investierens im Vordergrund.

 

Bei der Neuerstellung und Sanierung von Gebäuden achten wir auf möglichst hohe Energie- und Ressourceneffizienz im sinnvollen technischen und kommerziellen Rahmen.

 

 

 

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